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TV動畫劇情發(fā)生在昭和元祿時代，主要描寫了說書人（落語家）復(fù)雜的人際關(guān)系。孤高的大名人有樂亭八云、以及硬要拜其為師的與太郎、被譽(yù)為“絕代的名人”的八云的盟友助六的遺腹子——由八云撫養(yǎng)長大的小夏等充滿個性的角色都會在本作中登場。 無法忘記在刑務(wù)所的落語慰問會中見到的大名人·八云的“死神”，出獄的與太郎徑直前往寄席。拜倒在八云面前，成為他住所雇工以及弟子的與太郎，卻發(fā)現(xiàn)在八云之處住著一位名叫小夏的女性。八云與小夏似乎有著他人無從觸及的因緣……。